Supporting you to be a smart financial planner which making informed financial desicion

"Financial planner deal with one of the most personal and sensitive aspect of your life : personal financial security. Financial planning is a process that determines how you can best meet your life goals through the proper management of your financial affairs".‚Äč

Bidang perencanaan keuangan mengalami pertumbuhan yang luar biasa baik dari perencana keuangan profesional dan mereka yang baru terjun ke dunia perencana keuangan. Dalam rangka untuk memenuhi tantangan yang dihadapi oleh perencana keuangan profesional, pengembangan keterampilan dan pengetahuan tentang perencanaan keuangan pribadi menjadi hal yang semakin penting agar dapat membantu klien mengelola risiko dan mencapai tujuan mereka.

"A CFP professional is guided by a Code of Ethics and Practice Standards to ensure you receive the highest level of financial planning, no matter where you live or which CFP professional you ultimately hire".

Riset pasar menunjukkan bahwa bidang perencanaan keuangan adalah salah satu profesi paling cepat berkembang di Amerika. Bahkan, dewasa ini (abad 20-an) Jobs Rated Almanac menyatakan perencanaan keuangan merupakan salah satu profesi yang mendapat rating tertinggi di Amerika. Biro Statistik Tenaga Kerja AS memprediksi pertumbuhan yang lebih cepat untuk financial planner di dekade mendatang.The CFP adalah gelar yang paling diakui dan dihormati untuk profesi financial planner. Sebagai seorang financial planner anda dapat melihat karir anda ke depan di bidang perbankan, reksa dana, perusahaan investasi, pedagang perantara efek, asuransi dan jasa konsultasi.Executive Development Program (EDP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga merancang Program Pendidikan Perencana Keuangan untuk para profesional di bidang asuransi, broker, akuntansi, perbankan dan industri terkait. Fasilitator yang berpengalaman menyajikan materi dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Program ini berfokus pada aspek teknis, aplikasi praktis, etika dan profesionalisme perencanaan keuangan. Modul yang dibahas dalam program ini adalah:

Modul 1: Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan 

Modul ini memperkenalkan peserta kepada teori dan praktek perencanaan keuangan secara umum dan komprehensif yang berisi konsep dasar perencanaan keuangan, laporan keuangan pribadi, time value of money dan manajemen hutang. Sebuah kalkulator keuangan, seperti HP 12C, diperlukan untuk mengikuti modul ini.

Modul 2: Perencanaan Investasi (Investment Planning)

Modul ini memperkenalkan produk-produk investasi, teori portofolio, alokasi aset, strategi investasi, penilaian sekuritas, dan strategi manajemen portofolio. Modul ini juga menekankan pentingnya menentukan preferensi risiko klien, tujuan klien dan kemudian mengelola investasi portofolio yang menggabungkan tingkat risiko klien guna mencapai tujuan keuangannya.

Modul 3: Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi

Modul ini memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar pengelolaan risiko. Asuransi merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai alat untuk mengelola dan manajemen risiko. Topik-topik tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi umum, asuransi syariah serta unit link mendapatkan penekanan pada modul ini. Proses perencanaan asuransi dengan menghitung kebutuhan asuransi bagi klien juga dikupas dalam modul ini.

Modul 4: Perencanaan Pensiun, Perencanaan Pajak Pendapatan dan Perencanaan Warisan (Retirement, Planning, Tax Planning and Estate Planning)

Modul ini mencakup perencanaan pensiun baik bagi karyawan maupun pribadi, perencanaan pajak dan warisan. Modul ini difokuskan pada integrasi masalah pajak dan implikasi dalam kerangka rencana keuangan yang komprehensif. Terakhir sub modul perencanaan warisan memberikan para peserta sebuah pengantar untuk perencanaan warisan termasuk didalamnya mengenai surat wasiat, trust, bentuk kepemilikan properti, transfer amal, dan transfer bisnis.

Program Magister Manajemen Universitas Airlangga bekerja sama dengan Institute Financial Planning Indonesia Surabaya menyelenggarakan Acceleration Program.Tujuan Program ini adalah memberikan pengetahuan berupa teori serta contoh-contoh praktis untuk menjadi perencana keuangan yang profesional dan berstandart internasional.Target peserta sertifikasi ini adalah Perencana Keuangan, Konsultan Pajak, Pengacara, Notaris, Konsultan Keuangan, Penasehat Investasi, Sales dan Marketing Pasar Modal dan Produk Investasi, Agen Asuransi, Private Banker, Praktisi Bisnis, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. 

Kami juga membuka kesempatan bagi RFP yang ingin melanjutkan ke CFP (modul di Minggu ke 4-8). TEMPAT TERBATAS!

Estimasi waktu:

  • Pukul 08.30 - 16.00

Fasilitas Program:

  • Jumlah pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan (Sabtu & Minggu)
  • Training kit
  • Sertifikat (certificate of attendance)
  • 1x tryout
  • Free seat in bagi yang gagal ujian

Persyaratan peserta program pendidikan CFP: 

  • berpendidikan minimal S1
  • berpengalaman kerja minimal 1 tahun

 Investasi: Rp 11.000.000,- (belum termasuk biaya ujian)


Biaya ujian CFP yang dibayarkan ke FPSB :

  • Ujian CFP 1: Rp    500.000
  • Ujian CFP 2: Rp    500.000
  • Ujian CFP 3: Rp    500.000
  • Ujian CFP 4: Rp 1.200.000

Keterangan : 

  1. Untuk lanjutan RFP 2 (Investasi) ke CFP: Modul pendidikan lanjutannya adalah Modul 3 dan Modul 4. Sedangkan untuk ujian lanjutannya adalah ujian CFP 1, CFP 3 dan CFP 4.
  2. Untuk lanjutan RFP 1 (Asuransi) ke CFP: Modul pendidikan lanjutannya adalah Modul 2 dan Modul 4. Sedangkan untuk ujian lanjutannya adalah ujian CFP 2, CFP 3 dan CFP 4.

Pelaksanaan Program:

Jadwal kegiatan pendidikan sertifikasi: Batch ke-8 dimulai pada hari Sabtu 13 Januari 2018.

Klik di sini  untuk mengunduh Jadwal Kegiatan Pendidikan Certified Financial Planner batch 8.

Jenis Ujian           Lingkup Ujian
 CFP 1 dan RFP 1 : Manajemen Resiko dan  Perencanaan Asuransi  
  • Dasar-dasar perencanaan keuangan
  • Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi
 CFP 2 dan RFP 2 : Perencanaan Investasi
 
  • Dasar-dasar perencanaan keuangan
  • Perencanaan Investasi
 CFP 3 : Perencanaan hari tua, Pajak dan Distribusi  Kekayaan
  • Dasar-dasar perencanaan keuangan
  • Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan
 CFP 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus
  • Kasus Perencanaan Keuangan

 

Jenis Ujian Waktu
 CFP 1 / RFP 1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi  2 jam
 CFP 2 / RFP 2 : Perencanaan Asuransi  2 jam
 CFP 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan 2 jam
 CFP 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus 4 jam

 

Modul Jumlah Pertanyaan Wajib
Prinsip-prinsip Umum Perencanaan Keuangan (wajib) 100 100  
Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi 65 35
Perencanaan Investasi 65 35
Perencanaan Pajak 40 0
Perencanaan Hari Tua dan Distribusi Kekayaan 60 0
Kasus - kasus (Pertanyaan Komprehensif) 100  20  
Total 430 190

 

Silahkan unduh dan mengisi Form Pendaftaran dengan meng-klik Form Pendaftaran Training

Anda juga bisa melakukan pendaftaran secara online dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran di bawah ini.

Formulir Pendaftaran Online

     
  • Pembatalan kepesertaan yang dilakukan setelah pembayaran hanya dimungkinkan paling lambat 3 hari sebelum program dimulai
  • Konsekuensi pembatalan, uang yang telah dibayarkan dipotong sejumlah 50%
  • Pembatalan setelah itu, uang tidak kembali
  • Setelah mengirimkan formulir pendaftaran, mohon segera konfirmasi ke Bp. Alan di 082146345394